11 abr 2025
Estrategia
Operar oro puede ser una tarea complicada, especialmente para un principiante. En este artículo cubriremos los pasos que conducen a un exitoso trading de oro .
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No es un secreto que el gold no se mueve de la misma manera que los pares de divisas, las acciones u otras materias primas, por lo que el primer paso crucial es aprender qué impulsa los precios. Los precios del oro están influenciados por varios factores económicos, psicológicos y geopolíticos.
El oro es uno de los activos más seguros debido a su resistencia. Es una forma comprobada de cobertura contra la inflación en tiempos de turbulencia económica, cuando el efectivo puede disminuir rápidamente su valor, por lo que es natural que los precios del oro suban cuando la inflación está en aumento.
Sin embargo, durante los períodos de deflación, el efectivo se vuelve más valioso, por lo que la demanda de oro puede caer a medida que los inversores priorizan las divisas.
La oferta del oro es relativamente estable porque la minería de nuevo oro es lenta y costosa. Hipotéticamente, un avance o descubrimiento tecnológico en la minería podría aumentar la oferta y reducir los precios.
Una mayor demanda hace subir los precios. Por ejemplo, países como India y China impulsan la demanda de oro para joyería y el oro también se utiliza en ciencia, ingeniería y medicina.
Las crisis económicas y las tensiones geopolíticas hacen que los inversores recurran al oro como un activo refugio seguro. La avaricia también puede influir en los precios del oro cuando los inversores especulan sobre el aumento de precios, lo que conduce a un rápido aumento de los precios.
Las tasas de interés y la publicación de otros datos económicos pueden afectar al oro. El metal amarillo y la tasa de interés tienen una correlación negativa. De manera similar, el oro también está negativamente correlacionado con el USD. Cuando el precio del oro sube, el USD baja y viceversa. En tiempos de crisis económicas e incertidumbre, sin embargo, pueden moverse en la misma dirección: los traders consideran ambos como inversiones seguras.
No descuides el estudio de los precios históricos: puede brindarte información valiosa.
Identificar tendencias: ayuda a entender el comportamiento del oro en diferentes condiciones económicas.
Gestionar tus riesgos: conocer los detalles de la volatilidad pasada ayuda a los inversores a tomar decisiones informadas.
Adoptar mejores estrategias de inversión: aprender del pasado y tomar mejores decisiones de compra frente a venta en el futuro.
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Los vehículos de inversión en oro vienen en varias formas y tamaños, desde oro físico (lingotes, joyas) hasta ETF, futuros y opciones, cada uno con sus propios riesgos, beneficios y dinámica de mercado. Aquí hay un desglose de los principales instrumentos de trading de oro.
El oro físico sigue siendo popular en el mercado de commodities. Es una inversión segura a largo plazo y puede ayudar a protegerse contra la inflación y las crisis económicas. Al comprar oro físico (monedas, lingotes, joyas) estás comprando un activo tangible: es metal precioso real, libre de riesgo de contraparte.
Pero ten en cuenta que también tiene sus desventajas. Tiene liquidez mínima, ya que toma tiempo venderlo o comprarlo en comparación con los activos en papel, y requiere custodia y pago de tarifas si trabajas con concesionarios.
Un fondo cotizado en bolsa, o ETF, es un conjunto de activos que sigue el rendimiento de un índice.
Con los ETF puedes dividir los riesgos entre diferentes activos de oro y dejar de lado todas las preocupaciones: el fondo está gestionado por un profesional. Sin embargo, los beneficios tienen un lado negativo: los gastos pueden ser bastante altos y depender de un administrador de fondos tiene sus propios riesgos.
Una opción otorga el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender futuros de oro a un precio determinado antes de la expiración.
Los contratos de futuros de oro son contratos entre un comprador y un vendedor. El oro se compra o se vende a un precio previamente acordado en el futuro.
Muchos inversores eligen futuros y opciones de oro debido a su alta liquidez y al acceso a mayores cantidades de oro a través del apalancamiento con una inversión menor.
Sin embargo, también existen desventajas: el apalancamiento conlleva mayores riesgos, el contrato debe ejecutarse antes de la fecha de vencimiento y operar con futuros requiere cierta experiencia.
Las criptomonedas existen en una variedad de tipos y formas, incluidos los relacionados con el oro. Un token digital representa una cierta cantidad de oro: se puede vender y comprar tan fácilmente como acciones o divisas.
Ten en cuenta que el criptomercado es extremadamente arriesgado y tus operaciones dependen de la plataforma o broker que elijas. Siempre verifica los antecedentes de la empresa y trabaja solo con brokers regulados. También implica comisiones por transacción y almacenamiento, así que asegúrate de estar al tanto de los gastos adicionales para que no te tomen por sorpresa.
El objetivo | Mejor activo |
Preservación de riqueza a largo plazo | Oro físico |
Operaciones activas & especulación | Futuros u opciones de oro |
Acceso fácil y de bajo costo | ETF de oro |
Cobertura contra la inflación | Oro físico |
Trading apalancado | Futuros u opciones de oro |
Especulación de precios a corto plazo | Futuros, opciones o ETF |
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Una estrategia bien pensada, basada en las condiciones del mercado, la tolerancia al riesgo y las necesidades, es clave para el éxito.
Diferentes enfoques funcionan para diferentes temporalidades y objetivos. Realiza la investigación de mercado y elige un enfoque que funcione para ti y tus objetivos.
Para los traders intradía, el scalping podría ser óptimo: capturar pequeños movimientos de precios en mercados de oro altamente líquidos.
Para los swing traders, el trading de ruptura: entrar cuando el oro supera un nivel clave de resistencia o soporte.
Seguimiento de tendencias — aprovechar el impulso del aumento o disminución del oro — funciona para traders a corto y largo plazo.
Si la inflación está en aumento, el oro tiende a aumentar su valor (por ejemplo, durante el aumento de inflación de 2022). Si las tasas de interés aumentan, el oro puede caer a medida que los bonos y el efectivo se vuelvan más atractivos.
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Diferentes análisis de mercado pueden parecer difíciles al principio, pero construyen una base sólida para tus operaciones. Utiliza el análisis fundamental: observa los datos económicos, IPC, NFP y las políticas de la Fed. No ignores los indicadores técnicos como medias móviles, RSI, ATR y retrocesos de Fibonacci. Lee más sobre estos y otros indicadores en el artículo de FBS “¿Qué es el análisis técnico en trading?”.
Veamos el indicador de rango verdadero medio (ATR). Puede ayudar a encontrar puntos de entrada. Simplemente, abre el gráfico XAUUSD e inserta el ATR con el periodo 15. Si el ATR sube, el precio del oro se disparará aún más alto.
Un paso clave para todo trader es una sabia gestión de riesgos. Establece órdenes stop para limitar pérdidas y diversificar sus activos en oro.
Ejemplo de estrategia: usar un cruce de medias móviles
Una de las formas de beneficiarse de las tendencias frecuentes del oro es utilizar una estrategia de cruce de medias móviles. Según este enfoque, el oro merece ser comprado si una media móvil de corto plazo cruza por encima de una media móvil de largo plazo. Por lo tanto, es mejor vender oro cuando la media móvil a corto plazo cruza por debajo de la media a largo plazo. ¿Cómo elegir un buen intervalo para las dos medias móviles? Un cruce de medias móviles de 10 períodos y 60 períodos en el gráfico de 1 hora puede ser una buena opción: puedes operar en medio de una tendencia.
Ejemplo de estrategia: seguir el nivel de tasas de interés reales
El análisis fundamental permite a los traders utilizar información de diferentes factores y beneficiarse de ella. Por ejemplo, las tasas de interés: tasas de interés más bajas conducen a precios de oro más altos. ¡Ten en cuenta que esta estrategia solo funciona para traders a largo plazo!
Si eres un trader a largo plazo, puedes considerar oportunidades de compra si los rendimientos reales están por debajo del 1% y utilizar el rendimiento de los valores del tesoro protegidos contra la inflación
(TIPS) como un indicador de las tasas de interés reales en los EE. UU. Pero, si el rendimiento de los TIPS supera el 2%, los inversores suelen centrarse en operaciones de venta.
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